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2008年5月5日 星期一

朱成志華山論劍

520新政府概念股 想像空間大

台股昨天表現比亞洲股市弱勢,指數下跌126點收8837.07點,低於3/24選後第一個交易日的收盤指數8865.35點,有人認為是馬英九的蜜月行 情已結束,但是從昨天盤面變化來看,對於未來選股還是有脈絡可循,像是桃園航空城、能源、大宗物資及水資源等相關概念股,都跟新政府上台後的施政有關,隨 著520新政府正式接手後,這些族群都都具有想像空間。

昨天拖累台股下跌的元兇之一,就是國泰金(2882)上周五法說會公布EV值(隱含價值)低於市場預估,除了國泰金大跌之外,其他金控股也跟著走弱,主要 是盤中也傳出,行政院副院長邱義仁是國安基金的召集人,在他宣布退出政壇後,大家以訛傳訛認為政府基金可能會賣股票,導致昨天台股跌勢擴大。

桃園航空城利多持續

雖然台股跌破3/24的收盤價位,意謂馬英九的蜜月行情結束,但是我認為,並不代表後市行情就此看壞,只是透露520之前比較沒有想像空間,至於520之後不見得要保守。

我認為,即使在520交接前,舊政府可能還會爆出一些讓大家意想不到的事情,投資人反倒是可以利用這些亂象出現時,逢低進場承接。而且選股邏輯不妨可朝新政府接手後的相關施政去思考。

像是準閣揆劉兆玄表示,桃園航空城會持續推動,昨天遠雄港(5607)、榮運(2607)這些相關受惠股就逆勢大漲,此外,劉兆玄也指出,520過後,油 價及水價都會調漲,也帶動替代能源的太陽能族群昱晶(3514)、綠能(3519)、茂迪(6244)全面漲停,具有水資源色彩的惠光(6508)也拉漲 停,此外,像是大宗物資概念的福懋油(1225)、佳格(1227)也連袂漲停。

宏達電拉高比價空間

從這些盤面強勢族群昨天大漲來看,告訴我們,目前選股可以朝520新政府接手後,相關的施政措施去思考,哪些可能因為政策而受惠的族群,等到新舊政府交接後,股價仍有想像空間。

至於電子股方面,高價電子股絕對是觀察的重點,尤其股王宏達電(2498)今天將在英國發表鑽石機,昨天股價已達818元,我之前就說過,如果台股今年有 萬點行情,絕對會出現千元的股王,而宏達電股價持續墊高,勢必也會拉大其他高價電子股的比價空間,高價電子股的比價行情也值得我們留意。

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